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媒体:新能源汽车,到底是门什么生意?
发表时间:2020-02-09 19:20

媒体:新能源汽车,到底是门什么生意?

自去年11月份以来,新能源车指数(CSI.930997)已经上涨38.59%,远超同期沪深300涨幅。(数据来源:WIND,截至2020年2月5日)
 
自宁德时代(160.200, -9.69, -5.70%)宣布牵手特斯拉,将从今年7月起,向特斯拉供应锂离子动力电池产品,2月4日、5日锂电负极、动力电池等题材纷纷大涨,个股掀起涨停潮,新能源车板块再度上涨。
 
新能源车大涨背后的投资逻辑是什么?板块中长期成长性在什么地方?相关疑问,小编整理解答如下:
 
1、发展新能源汽车产业成为全球共识
 
近年来,全球多个国家和地区针对新能源车产业发展出台多项财政补贴和税费减免等措施,2020年或成为全球汽车电动化转型的重要年份。
 
欧盟发布史上最严碳排放标准,2020年的碳排目标为95g/km,而2018年欧洲碳排还是120g/km。如果超标,将直接罚款95欧元/克。所以电动化转型成当务之急。
 
美国采用需求侧税收减免,供给侧积分驱动等政策推动新能源汽车发展。
 
在中国,2019年底,我国工信部亦发布《2021年-2035年新能源汽车发展规划》(征求意见稿),要求到2030年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。此外,双积分政策也为新能源汽车长远发展保驾护航。该政策要求,汽车制造商除了要降低燃油消耗来获取油耗正积分,还必须出售足够数量的新能源汽车才能获得相应的新能源积分。若企业积分不足,燃油车的销售将会受到限制。
 
由上,新能源车行业的发展将成为势不可挡的全球趋势。有研究报告指出,该行业在21世纪的第三个十年中将成为确定性的发展趋势。
 
2、特斯拉“入华”掀新能源产业革命
 
2019年底,特斯拉上海超级工厂正式投产;2020年1月初,特斯拉在上海车厂实现量产,国产特斯拉Model3以低于30万元的定价,掀起新能源车行业的价格革命,亦掀起新能源车板块投资的热潮。
 
要问特斯拉“入华”的意义,一方面在于特斯拉上海车厂的产能将整合中国庞大的新能源车产业供应链,另一方面在于为中国新能源(3.990, -0.02, -0.50%)车行业引进了竞争,形成了鲶鱼效应。上海车厂预计全年将生产8-12万辆特斯拉,约占2018年全国新能源汽车总产量的6.3%-9.4%(数据来源:中汽协)
 
在特斯拉“入华”之前,国内的新能源车集中在公共交通领域,例如出租车、公交车、以及网约车,私家车的领域为成消费主流。特斯拉来了,中国的新能车产业链被点燃了。
 
3、国内新能源汽车产业链完善,具国际竞争力
 
新能源汽车产业链分为上游、中游、下游。上游主要包含以锂、钴为代表的原材料和锂电设备;动力电池、驱动电机、电控构成的动力系统是整车的核心部件,即中游;整车制造、充电桩及运营、租赁等共同构成新能源汽车产业链的下游。
 

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